国泰君安等待已久的上市梦终究行将完成，4月22日晚间，证监会再发19家IPO(初次地下刊行股票)预披露公司名单，国泰君安等3家券商榜上出名。国泰君何在招股书中披露，公司将登岸上海买卖所主板，估计刊行不超越15.25亿股。
据媒体依据公司主要目标测算，若以其2013年刊行前每股收益约为0.45元/股，参照目前沪深两市券商行业加权均匀市盈率29.55倍计较，其刊行价钱约在13.29元/股，假如其顶格刊行，募资金额或将超越200亿元。
关于募资的用处，招股书显现，此次召募资金将在扣除刊行用度外，局部用于弥补本钱金，添加营运资金，发展主停业务。详细用处则主要包罗推进保守掮客营业向分析理财服务转型、晋升投行营业承销能力、扩展资产治理营业范围。目前，前五大券商中，唯一国泰君安至今未完成上市。
现实上，国泰君安的上市之路早就曾经开启，但受制于“一参一控”等问题而路途曲折。
早在2007年，国泰君安就发动了地下刊行上市方案，适逢2008年证监会明白证券公司“一参一控”政策，该政策成了国泰君安IPO的“绊脚石”，国泰君安的上市进程自愿停顿。
所谓“一参一控”，是指实践掌握人参股的证券公司不得超越两家、控股的证券公司不得超越一家，不契合该规则的证券公司不能请求上市。彼时，国泰君安作为汇金旗下的券商，不契合“一参一控”的规则。
尔后几年间，国泰君安曾屡次在股票买卖核心挂牌叫卖股权，其子公司国泰君安国际则于2010年在香港联交所挂牌上市。
2011年汇金公司与上海国际集团将单方具有的国泰君安和申银万国证券的股分进行置换和让渡。今后上海国际集团成为国泰君安的实践掌握人，国际集团则为上海市国资委实行出资人职责的国有独资公司。国泰君安招股书显现，目前上海国际集团合计持有其46.74%的股权。虽然上海国际集团不再具有申银万国的股权，但仍全资控股上海证券。仍然不契合“一参一控”。
国泰君何在招股书中关于此项问题给出了终究的处理计划，即收买上海证券51%的股权。招股书称，为处理与公司实践掌握人国际集团控股子公司上海证券的同业合作问题，经公司2013年度股东大会审议经过，公司拟从国际集团受让上海证券51%股权。
关于此次股权收买的订价，则拟以2014年2月28日为审计基准日的上海证券审计资产1.65倍的订价基准范畴决议买卖价钱。依照上海证券未经审计的 2013年报显现，其在2013年年底的净资产为43.6亿元。若以此推算，此次国泰君安收买上海证券51%股权所对应的买卖价钱下限将在37亿元左右。
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